Калязин — тихий и очень милый городок. Таких в России немало, и ничто не выдаёт его тайны. Кроме, разумеется, секретного института, где учёные пытаются постичь природу магии. Оттуда совершает побег могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит: отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть на землю волшебство.
Спасти близких и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся — её сила огромна. Начинается жестокая битва, где решается судьба каждого. Борьба идёт за самое дорогое: за семьи, за любовь, за право оставаться человеком.