Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время перестройки заставляет саха искать себя заново, пересматривать свою идентичность.
Неожиданно противники мистическим образом сближаются. Марте предстоит непростой выбор. Она стоит между сакральными традициями тёмного прошлого и новой любовью, которая обещает светлое будущее.