Мария Швецова, коллега и подруга Людмилы Колонковой, наконец-то смогла взять отпуск. Вместе с шестилетним сыном Ванечкой она прилетает в Сочи. Однако отдых омрачают воспоминания. Именно здесь семь лет назад Людмила познакомилась с отцом мальчика, Андреем. Узнав позже о его измене, она ушла, не сообщив ему о беременности.
От тяжёлых мыслей её отвлекает новый знакомый, Дмитрий из Томска. Он становится её соседом и постоянно приходит на помощь. Однажды он находит в парке сбежавшего Ваню, которому почудилось, что за ним следят. Людмила думала, что сын просто фантазирует, пока он не пропал совсем. Героиня в отчаянии обращается в полицию. Оперативники начинают с поисков Андрея. Но мог ли он похитить ребёнка? Поддержку Людмиле оказывают друзья из Питера — Кораблёв и Курочкин.
