Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, которая много лет назад оставила семью и ушла в странную секту. Граница между реальностью и иллюзией начинает стремительно стираться.
Она уже не может отличить индийский городской базар от театральных подмостков родного Петербурга. Повсюду возникают знакомые маски, куклы и звучат песни. Что это — мистическая Индия или лишь декорации её собственного сознания, разыгрывающего сложный спектакль?